Архив рубрики: Статьи

Торговая стратегия Снайпер для международных финансовых рынков представляет собой внутридневную торговую систему, которая позволяет участникам рынка осуществлять трейдерскую деятельность по трендам. Они определяются по пути пробития “ночных флэтов”. Ночной флэт на рынке подтверждается через созданные торговые показатели сопротивления и поддержки.

Стратегия для трейдеров Снайпер на финансовых рынках получает точную точку вхождения на начало торгового дня. Данная стратегия Снайпер основывается на стандартной теории Dow Jones, у которой есть 3 рыночные фазы:

1. Фаза накопления на рынке (зафиксированный флэт);
2. Фаза рывка на рынке (рыночный импульс);
3. Фаза коррекции на финансовом рынке (разворот тренда).

Участники рынка, которые торгуют с помощью стратегии Снайпер, совершают открытие первой торговой сделки в сторону открытия “лондонских свечей”. Таким образом, трейдеры отыгрывают момент открытия на торговых биржах Европейского Союза. В результате этот процесс добавляет рост ликвидности, а также рыночную волатильность.

Как работать с торговой стратегией Снайпер

Трейдинговая деятельность через торговую стратегию Снайпер от уровней, формирующихся от уровней, определяющихся на ряде таймфреймов одновременно. Оригинальный формат анализирования торговой стратегии Снайпер применяется на интервалах Н1, а также М5.

Торговая стратегия Снайпер применяется на четырех уровнях минимум. 4 обязательных уровня стратегии Снайпер:

• Тотальный уровень импульса;
• Уровень импульса;
• Уровень сильного изменения тренда;
• Область консолидации.

Заключение

Уровень “Тотальный уровень импульса” формируется на торговом таймфрейме Н1. В эту зону можно также определить уровень, когда цена находится в ритме сопротивления, а торговый график на коррекции. Чем больше цена остается в этой области, тем значительнее уровень.

Уровень импульса показан в схожем формате, но на торговом таймфрейме М5. Это не такие значительные уровни, они отмечаются как сигналы подтверждения.

Уровень резкого изменения тренда показан в тех ситуациях, когда после значительной рыночной тенденции график показывает свечу, у которой длинная тень, движущаяся к прошлому тренду и показателю, который направлен в обратную сторону. Если график оперативно показывает 2 свечи, направленные в одну сторону, следует формировать уровень сильного изменения тренда.

Евробонды — это тип облигаций, которые выпускаются в валюте, отличной от валюты страны или рынка, на котором она выпущена. Несмотря на название, он не имеет особой связи с Европой или евро.

Из-за этой характеристики внешней валюты эти типы облигаций также известны как внешние облигации.

Понимание еврооблигаций

Под евро в евробондах подразумевается внешний вид. Эти еврооблигации не следует путать с еврооблигациями с большой буквы. С заглавной буквы это слово обозначает облигации, выпущенные Европейским союзом и правительствами стран Европы.

Названия еврооблигаций (маленькая буква «е») отражают валюту, в которой они номинированы. Например, британская компания может выпустить в Японии евродолларовую облигацию в долларах США . Или международный финансовый синдикат может выпустить в Сингапуре евроиеновые облигации, номинированные в японских иенах.

Кто выпускает евробонды?

Частные организации, международные синдикаты и даже правительства, нуждающиеся в деньгах в иностранной валюте на определенный период времени, находят еврооблигации, соответствующие их потребностям. Еврооблигации обычно предлагаются с фиксированной процентной ставкой, даже если они выпускаются на длительный период времени.

Евробонды номинированные в иностранной валюте, но выпускаются в стране с сильной валютой. Это сохраняет их высокую ликвидность для инвесторов.

Североамериканская компания собирает этот капитал и размещает дочернюю компанию в Индии. Собранный капитал в рупиях переводится материнской компанией в местную индийскую дочернюю компанию. Завод вводится в эксплуатацию, и вырученные средства используются для выплаты процентов держателям облигаций.

Преимущества еврооблигаций для эмитента

Выпуск еврооблигаций по сравнению с внутренними облигациями для проектов такого типа дает ряд преимуществ:

• Компании могут выпускать облигации в стране по своему выбору и в выбранной валюте в зависимости от того, что наиболее выгодно для планируемого использования.
• Эмитент может выбрать страну с выгодной для него процентной ставкой на момент выпуска, тем самым снижая стоимость заимствования.
• Евробонды особенно привлекательны для определенных групп инвесторов. Например, многие жители Великобритании, имеющие корни в Индии, Пакистане и Бангладеш, положительно относятся к инвестициям на родине.
• Компания снижает валютные риски . В приведенном выше примере компания могла бы выпустить внутренние облигации в США в долларах США, конвертировать сумму в индийские рупии по преобладающим курсам, чтобы переместить ее в Индию, а затем обменять рупии на доллары США для выплаты процентов держатели облигаций. Этот процесс увеличивает транзакционные издержки и риск валютного курса.
• Хотя еврооблигации выпускаются в конкретной стране, они торгуются на глобальном уровне, что помогает привлечь большую базу инвесторов.

Преимущества еврооблигаций для инвесторов

Для инвестора еврооблигации могут предложить диверсификацию с меньшей степенью риска. Они инвестируют в солидную и хорошо знакомую местную компанию, которая расширяет свой бизнес на развивающийся рынок.

Кроме того, еврооблигации номинированные в иностранных валютах, но выпускаются в странах с сильной валютой. Это сохраняет их высокую ликвидность для местных инвесторов.

Например, евродолларовая облигация в индийских рупиях, выпущенная в Великобритании с номинальной стоимостью 10 000 индийских рупий, будет стоить британскому инвестору эквивалент примерно 104 британских фунтов по преобладающему обменному курсу.

На форексе корзина включает покупку и продажу различных коррелированных или некоррелированных валютных пар одновременно, когда рынок выравнивается. Цель состоит в том, чтобы по прошествии достаточного времени сумма всех открытых позиций оказалась на положительной территории, и сделки можно было закрыть с прибылью. Это означает, что суммы всей прибыли и суммы всех убытков положительны.

Вместо того, чтобы торговать одной валютой, вы сосредотачиваетесь на корзине валютных пар. Некоторые позиции могут отменять друг друга из-за положительной и отрицательной корреляции между разными валютными парами. В этом отношении вы также можете построить нейтральную к рынку стратегию, используя корзину валютных пар.

Как работает валютная корзина?

По сути, то, что мы пытаемся достичь, — это смотреть на конкретную валютную пару, которая имеет четкий тренд ( бычий или медвежий ). Как только вы определите общее направление этой конкретной валютной пары, основываясь на силе и слабости двух валют, мы сможем выбрать нашу корзину валют.

Например, если среди всех валютных пар вы определили сильный медвежий тренд по USD / JPY , это будет наша базовая валютная пара для создания нашей корзины. Если общее направление USD / JPY снижается, это означает, что японская иена укрепляется.

После того, как мы выполнили анализ USD / JPY , теперь мы можем распределить наш риск по всем кроссам с йеной.

Таким образом, вместо того, чтобы открывать короткие позиции только по USD / JPY , мы также открываем короткие позиции по GBP / JPY , EUR / JPY и AUD / JPY .

Просто посмотрев на этот конкретный график, мы можем заметить, что, хотя общая сила иены можно увидеть по всем кроссам с йеной, некоторые валютные пары движутся с большей скоростью.

Итак, если вы планировали рисковать только 4% по сделке USD / JPY , теперь, когда у вас есть 4 валютные пары, все выровнены, вы можете рисковать 1% по каждой валютной паре индивидуально.

Хотя метод торговли корзиной на форексе предназначен для распределения рисков, он все же имеет серьезный недостаток.

Успех этой стратегии во многом зависит от вашей способности правильно читать тенденции рынка форекс.

Зачем использовать

Самым важным в торговле валютами корзины является то, что она уходит от нулевой или героической торговой среды.

Торговля на Форекс или на любом рынке (акции, фьючерсы , товары , криптовалюты и т. д.) очень эмоциональна. По сути, все рыночные цены обусловлены страхом и жадностью. Мы все боимся понести убытки и жадны, когда дело касается прибыли.

Таким образом, используя торговлю корзиной форекс, вы можете отстраниться от концепции быть правым в каждой сделке. Трейдеры, которые считают, что могут выиграть любую позицию, неизбежно попадут в беду. Вы можете позволить рынку делать свое дело и принимать убытки, когда вы ошибаетесь, и получать прибыль, когда вы правы.

Во-вторых, валютная корзина — это форма диверсификации вашего инвестиционного риска.

Вместо того, чтобы распределять риск по одной торговой идее, торговля корзинами позволяет нам распределять одинаковую сумму риска и спред между несколькими валютными парами.

Московская биржа — серьезная централизованная площадка для трейдеров. Она не сулит мгновенного богатства, как делают некоторые хитрые рекламщики FOREX-центров.

Следовательно, необходимо будет очень постараться, чтобы получить на Московской бирже 1,5 миллиона рублей. Для этого существует популярный конкурс ЛЧИ (Лучший частный инвестор), ежегодно проводимый Московской биржей с 2003 года.

О бирже

MOEX охватывает всю цепочку создания стоимости для конечных клиентов, предлагая единый комплекс для листинга, управление рисками, рыночные данные, мультиактивную торговлю, клиринг, расчеты и хранение.

Московская биржа имеет стратегические возможности для получения выгоды от развитие рынков капитала России. Здесь полностью вертикально интегрированная инфраструктура, регулируемая и контролируемая Банком России (ЦБ РФ).

Инвесторы торгуют через брокеров и банки, которые имеют местную лицензию и имеют доступ к рынкам Московской биржи.

Одноуровневая клиринговая система требует, чтобы все участники предоставляли приемлемое обеспечение для торговли любым классом активов, в то время как предварительные проверки рисков предотвращают «толстые пальцы» / «внезапный сбой»

Про конкурс ЛЧИ (Лучший Частный Инвестор)

Основная цель конкурса — подчеркнуть возможности, которые розничные инвесторы имеют в торговле инструментами на рынках ценных бумаг, деривативов и иностранной валюты, а также прибыль, которую трейдеры на этих рынках могут получить с помощью навыков компетентного трейдера. Раскрытие информации о тендере и результатах конкурса дает возможность быть в ходе конкурса и видеть стратегии, используемые участниками.

Общее количество розничных брокерских счетов в крупнейшей торговой площадке России достигает 5,65 миллиона. Биржа добавляла в среднем 257000 индивидуальных счетов каждый месяц в период с января по июль по сравнению со среднемесячным увеличением на 159000 за тот же период в 2019 году.

В конкурсе «Лучший частный инвестор» реальные инвесторы соревнуются за высокую доходность в течение двух месяцев с 21 октября по 21 декабря. Число номинаций обычно составляет от 8 до 11. В их число входят: лучший биржевой трейдер, лучший опционный инвестор, лучший инвестор в производные финансовые инструменты, лучший иностранный инвестор, лучший активный трейдер, лучший инвестор-миллионер, лучший стратег, лучший инвестор в голубые фишки и многое другое.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку через своего брокера и иметь на торговом счете не менее 100 000 рублей.

Глобальные проблемы в мировой экономике, кризис в банковском секторе привели к тому, что большинство простых обывателей отказываются от банковских депозитов. Только в ноябре 2020 года россияне забрали 546 миллиардов рублей (данные Банка России).

В качестве альтернативы банковским депозитам рассматривается, в том числе инвестирование в ГКО-ОФЗ. Что это такое ГКО-ОФЗ?

Что такое ГКО?

Аббревиатура ГКО расшифровывается как «государственные краткосрочные облигации». ОФЗ — это «облигации федерального займа». В чем отличие ГКО и ОФЗ?

Государственные краткосрочные облигации являются очень интересным инструментом для инвестора. Когда-то в начале девяностых Министерство финансов эмитировало выпуск ГКО. В чем привлекательность ГКО?

Судите сами: достаточно высокая доходность, превышающая доходность банковских депозитов, плюс короткий срок обращения бумаги, краткосрочные и низкие риски. Это просто настоящий эдем для инвестора.

А как быть с рисками по ГКО?

Крепкие экономики применяют такой интересный для инвестора инструмент, как краткосрочная облигация. Параллельно вводя в оборот и долгоиграющие облигации.

Но использование краткосрочных и сверх доходных бумаг должно быть серьезно подкреплено богатством государства, хорошо развитой финансовой сферой, высоким уровнем производства и потребления и стратегией развития на долгий период.

В противном случае высокодоходные ГКО-ОФЗ, со сроком погашения, к примеру, три месяца формируют финансовую пирамиду. Срок обращения ГКО-ОФЗ менее одного года нанесет стратегический ущерб национальной экономике.

Что такое ОФЗ?

Стало известно, что россияне предпочитают инвестировать свои финансы именно в государственные долговые бумаги. Это консервативный инструмент, который относят к классу низко рисковых финансовых инструментов.

Доходность ОФЗ гораздо интереснее, чем по банковскому депозиту, и является надежной. Поскольку гарантирует возврат денег государство.

Виды ОФЗ и доходность

Долговые государственные бумаги различаются в основном по времени обращения, по доходности, по способу получения доходности. Существуют

1. Государственные долговые бумаги (ПД), они имеют постоянный доход и его размер заранее известен. Облигации ПД обращаются от одного года до тридцати лет. Выплаты по данным обязательствам производятся один раз в год. Номинальная стоимость подобной ПД равняется одной тысяче рублей.
2. Государственные долговые обязательства (ФД) с фиксированным доходом. Время погашения этих долговых бумаг стартует от четырех лет. Доходность ФД определяют в момент выпуска ценной бумаги. Размер выплат по ФД может меняться, но сами выплаты производятся от двух до четырех раз в году.
3. Государственные долговые бумаги (АД) с амортизированным долгом. Это означает, что долг выплачивается в несколько этапов от одного года до тридцати лет. Стоимость АД номинальная и равняется одной тысяче рублей. По АД ценным бумагам выплаты производятся четыре раза в году.
4. Государственные облигационные бумаги (ПК) с переменной доходностью по купонам. Данные обязательства погашаются государством от одного года до пяти лет. Доходность выплачивается два-четыре раза в году.
5. Государственные долговые бумаги (ИН) с индексацией номинальной стоимости. Данные ценные бумаги являются своеобразной защитой от инфляционного обесценения. Значения стоимости ИН определяется сообразно индексу потребительских цен.
6. Государственные долговые бумаги (н), народные облигации. Эти ценные бумаги можно приобрести исключительно в крупных банковских структурах или через брокерские компании. Доход по народным облигациям получают дважды в году. Срок обращения бумаг — три года.

Доходность государственных долговых бумаг может меняться. Это зависит от стоимости приобретения и от времени нахождения у собственника до момента окончания срока действия облигации.

Инвесторы-профессионалы инвесторам со средним или ниже среднего достатка рекомендуют вкладывать средства в ГКО-ОФЗ, срок действия которых два года.

ГКО-ОФЗ являются высоконадежным финансовым инструментом, поскольку доход в данном случае гарантирует государство. Большие плюсы для инвесторов по этому инструменту заключаются в прибыльности, превышающей прибыльность по банковским депозитам.

Что касается рискованности ГКО-ОФЗ, то здесь есть один риск и он связан с дефолтом в государственной экономической системе. В случае дефолта выплаты по ГКО-ОФЗ замораживаются.

На фондовом рынке есть такое понятие, как депозитарные расписки. Термин не самый популярный. Однако необходимо понимать, что это такое, если вы планируете торговать на фондовом рынке. Депозитарные расписки позволяют покупать акции, которые торгуются на других биржах, без открытия счета на них. Особого внимания заслуживают АДР. Это американские депозитарные расписки. О них мы и поговорим в нашей статье.

Базовая информация

АДР — это депозитарные расписки, которые выпускают американские банки на акции иностранных компаний, приобретаемых ими. Они разделяют на два вида: спонсируемые и неспонсируемые. Первый вариант в свою очередь делится еще на четыре разновидности:

• АДР 1. К ним выдвигаются наиболее низкие требования. Считаются самыми рискованными.
• АДР 2. К таким распискам выдвигают более жесткие требования. Акции должны быть одобрены со стороны финансового регулятора и биржи.
• АДР 3. Повторно эмитируемые ценные бумаги, зарегистрированные на территории США.
• АДР 4. Доступны только для крупных институциональных инвесторов.

Депозитарные расписки представляют интерес для тех, кто желает приобретать иностранные акции, не открывая счет в другой стране. Это выгодный инструмент для инвесторов. При этом нужно учитывать тип расписки. Рекомендуется избегать торговли в наиболее рискованными из них. Соблюдая эти простые правила, вы сможете эффективно работать с депозитарными расписками на фондовых рынках.

Покупая депозитарные расписки, можно зарабатывать на курсовой разнице. Они открывают широкие возможности для получения прибыли. Несмотря на то, что это достаточно экзотический инструмент, рекомендуем изучить его особенности более детально. Нужно владеть максимальным объемом информации относительно всех аспектов участия в торгах на фондовых рынках.

Рекомендации новичкам

Для начала советуем разобраться во всех аспектах торговли обычными акциями. Освойте технический и фундаментальный анализ. Первое понятие связано с изучением графиков котировок финансовых активов. Технический анализ применяется для формирования прогнозов по ценным бумагам. Им пользуются все успешные трейдеры и инвесторы. Фундаментальный анализ сосредоточен на изучении факторов, которые способны оказать влияние на стоимость акций. Речь идет об анализе финансовых результатов компании, перспективности ее бизнеса и т. д.

Покупка и продажа финансовых инструментов, котирующихся на финансовых рынках в один и тот же день, называется интрадей трейдингом или дневной торговле. Основная цель операций с использованием этого метода — получить прибыль со сделки ценным, минимизировав риски.

Интрадей трейдинг предполагает, что вы должны выбрать лучшие внутридневные активы, которые соответствуют таким характеристикам:

• высоколиквидность;
• высокая и средняя волатильность;
• с высокой корреляцией;
• с высоким объемом торговли.

Ликвидность — основной элемент внутридневной торговли, поскольку без нее она была бы невозможна. Активы с малой и средней капитализацией можно легко покупать и продавать, так как они испытывают огромную волатильность из-за колебаний рынка.

Следует внимательно наблюдать за циклическими колебаниями, анализируя максимальные и минимальные значения за 52 недели. Это дает точное представление о том, какие позиции открывать.

Лучшие внутридневные инструменты, как правило, обладают средней или высокой волатильностью. Как правило, следует избегать колебаний рыночной стоимости более чем на 3% при проведении внутридневной торговли. Это связано с тем, что можно понести убытки в случае обвала рынка.

Идеально покупать внутридневные активы, имеющие высокую корреляцию с эталонным индексом известной фондовой биржи. Таким образом, когда значение индекса имеет тенденцию к колебаниям, можно наблюдать существенное изменение стоимости актива.

Внутридневные инвесторы могут отслеживать индекс объема торгов по конкретной валютной паре или другим инструментам. Более высокий индекс объема торговли отражает либо чрезмерный спрос, либо предложение. В таких случаях прибыль от прироста стоимости капитала может быть получена как за счет сделок купли-продажи, так и наоборот.

Преимущества внутридневной торговли

Интрадей трейдинг имеют следующие преимущества:

• меньший риск;
• более низкие комиссионные сборы;
• более высокая прибыль.

Поскольку инструмент приобретается в один и тот же день, риск существенных убытков сводится к минимуму. Биржевые маклеры взимают номинальную комиссию при совершении операций внутри дня, поскольку расходуют на это меньше средств.

Как правило, брокерские сборы за внутридневную торговлю составляют одну десятую от суммы, взимаемой при проведении стандартной торговли.

Известно, что внутридневная торговля приносит трейдерам хорошую прибыль, если те применяют точную инвестиционную стратегию. В случае неблагоприятных рыночных условий внутридневные трейдеры используют метод коротких продаж для получения прибыли.

Советы дневному трейдеру

Используйте стоп-лосс, он поможет вам избежать потерь. Например, если вы ожидаете, что цена акции упадет ниже 100 долларов, вы можете зафиксировать уровень 98 долларов в качестве стоп-лосса. Это значит, что актив будет продан автоматически, когда цена достигнет 98, что снизит ваши потери.

Всегда проводите анализ перед торговлей. Актив должен быть проанализирован на технической и фундаментальной основе, прежде чем вы начнете торговать. Контролируйте эмоции страха и жадность. Также не занимайтесь чрезмерной торговлей.

Мультипликатор P/E чаще всех остальных появляется в отчетах и статьях аналитиков. Это происходит не просто так, ведь он помогает рассмотреть более детально соотношение между капитализацией организаций и их прибылью. Как и любой другой мультипликатор, он имеет свои особенности и применять его нужно корректно. Давайте подробнее рассмотрим его преимущества и недостатки.

P/E это…

P/E это мультипликатор, который определяет уровень связи между капитализацией организации и ее чистой прибылью за тот или иной промежуток времени. Если углубляться в теорию, то он является соотношением цены и прибыли за одну акцию, т.е. Price/EPS.

Мультипликатор знают все, кто связан с финансами, а особенно фондовым рынком. Благодаря ему аналитики в состоянии оценить эффективность работы топ менеджмента организации. Нередко P/E применяют чтобы более детально оценить ситуацию на бирже фондовых индексов.

Несмотря на то, что он достаточно популярный среди пользователей, он еще и простой. Важно помнить, что для компаний, чистая прибыль которых имеет отрицательное значение его нельзя.

Мультипликатор P/E: особенности

Главной особенностью мультипликатора P/E принято считать то, что во время его подсчета не берется во внимание разница между долгами и налогообложением организации. Важно также знать о том, что происходит внутри организационной структуры компании, кто является ее ключевыми собственниками и какие существуют риски миноритариев, которые тоже не берет во внимание мультипликатор. Проще говоря, мультипликатор P/E совершенно по—разному применяется касательно двух разных предприятий.

Чаще всего инструмент P/E используют с целью проанализировать банковские акции. Аналитики утверждают, что в этом случае его лучше всего комбинировать вместе с показателем P/BV.

Практическое использование: плюсы и минусы мультипликатора P/E

Плюсами мультипликатора P/E считают:

• он универсальный касательно оценки анализа компаний с совершенно разных сфер;
• быстро реагирует на изменения в цене на акции;
• качественно выполняет оценку и поиск переоцененных и недооцененных акций.

Среди минусов в использовании мультипликатора P/E эксперты выделяют:

• не берет во внимание страновую принадлежность оцениваемой организации;
• отсутствие эффективности при отрицательной чистой прибыли компании;
• не берет во внимание при анализе налогообложение и долговую нагрузку организаций (и всей оргструктуры в целом).

Стоит отметить, что корректно применять мультипликатор P/E можно исключительно ориентируясь в сфере деятельности анализируемой компании. Стоит быть внимательным, ведь если вы не до конца изучите особенности его применения, результат может негативно сказаться на прибыли.

Торговля фьючерс-контрактами является рискованной. Отчего?

Бывает, что фьючерс-контракты торгуются дороже, чем цена базового актива в настоящий момент. Среди коммерсантов-профессионалов это называется контанго. Но порой наблюдается и иная картина, когда фьючерс-контракт падает по отношению к текущей настоящей цене финансового актива. И тогда такой процесс называют бэквордация.

Ситуация, когда стоимость фьючерсного контракта снижается по отношении к текущей цене товара или финансового актива, называется бэквордация.

В переводе с английского «бэквордация» — это «запаздывание». Говоря о бэквордации, предполагается, что текущая цена финансового актива выше его будущей цены. Значит, фьючерсные контракты будут торговаться дешевле, чем теперешняя цена товара.

На рисунке ниже представлено возможное стоимостное движение цены на фьючерс-контракты, когда может наблюдаться ситуация, связанная с контанго и бэквордацией.

Кстати, в переводе с английского контанго означает «добавленная стоимость».

Фьючерс-коммерция имеет ряд особенностей, о которых следует знать. Например, каким образом формируется цена на фьючерс-контракты, если предсказать поведение цены очень сложно? Прогноз может сбыться, а может и не сбыться.

На самом деле можно говорить о том, вырастет или не вырастет цена фьючерсного контракта ко времени его экспирации. (Экспирация — время окончания контракта, когда происходит непосредственная поставка товара или финансового актива).

К моменту окончания действия контракта, или экспирации, стоимость фьючерс-контракта сравнивается с ценой финансового актива в настоящий момент. Если цены на фьючерсы ниже теперешней цены финансового актива, значит, можно говорить о бэквордации.

Для большей наглядности приведем пример бэквордации. Сравним цены на аренду недвижимости в курортных городах в самый разгар отпусков и во время межсезонья. Так, в августе арендовать домик в Сочи обойдется в 10 тысяч рублей. В феврале-марте стоимость аренды того же объекта недвижимости едва поднимется до 2 тысяч.

Приведем второй пример, связанный с бэквордацией ценных бумаг (акций).

Известно, что ценные акции моментально дешевеют после выплат по дивидендам. Совершенно противоположная картина наблюдается до дня отсечки, до выплат по дивидендам. Поэтому и фьючерсы на акции после выплат дивидендов торгуются дешевле, чем сами акции.

И тогда ценность фьючерса по акциям рассчитывается по нижеприведенной формуле.

F — цена фьючерс-контракта, А — цена акций, R — рефинансирование (размер ставки), Div — дивидендные платежи.

Бэквордация зависит не только от экспирации или от времени отдаленности завершения контракта. На стоимость фьючерса может влиять и текущая экономическая, политическая ситуация. Стоит только припомнить, как в мае 2020 года упали цены на фьючерсные нефтяные контракты на Московской бирже.

P.s. Торговля фьючерс-контрактами является сверх прибыльным инструментом. Но это также и рискованный инструмент, поскольку цена на фьючерсный договор может упасть по отношении к реальной цене финансового актива. Коммерсантам следует быть готовым к бэквордации.

Акции являются одним из самых доступных и простых финансовых инструментов, и могут стать альтернативой банковскому депозиту. Акции являются ценными бумагами и предоставляют своему владельцу право обладать частью имущества компании, участвовать в управлении предприятия.

Чтобы было понятно, как можно получать прибыль по этому финансовому инструменту, следует знать, какие бывают акции, какие есть виды акций.

Компаниям выгодно выпускать ценные акции, поскольку деньги, взятые для инвестирования, можно не возвращать или возвращать частично в виде дивидендов.

Способность компании выплачивать дивиденды говорит о ее экономическом, финансовом положении. Если дивиденды платятся стабильно на протяжении многих лет и постоянно увеличиваются, значит, компанию можно считать финансовым аристократом.

Ценные акции подразделяются на два вида:

1. Ценные акции простые, или обыкновенные,
2. Ценные акции привилегированные.

Собственник акции простой, или обыкновенной, имеет право голоса при обсуждениях вопросов, связанных с деятельностью компании, с ее управлением. Также владельцы простых ценных акций имеют право на получение дивидендных выплат (но это не обязательно).

В случаях банкротства предприятия-эмитента владельцы простых ценных акций получают свою часть имущества компании или денежные выплаты в самую последнюю очередь, то есть после владельцев облигаций и привилегированных ценных акций.

Как правило, желание приобрести ценные акции простые возникает у крупных коммерсантов, желающих каким-то образом влиять на политику компании-эмитента. Во время собраний акционеров одна ценная простая акция дает право на один голос. Часто владельцы ценных простых акций заинтересованы в обладании именно ценными простыми акциями.

Собственниками привилегированных ценных акций чаще всего становятся коммерсанты с демократичным кошельком. Они в большей степени заинтересованы в получении дивидендных выплат. Хотя в экстраординарных ситуациях тоже получают право голоса. Такими форс-мажорными обстоятельствами могут являться события, связанные с ликвидацией компании.

Дивидендные платежи владельцы привилегированных ценных акций получают в первую очередь. Выплаты дивидендов собственникам привилегированных акций гораздо выше, чем обладателям простых ценных бумаг.

Где можно приобрести ценные акции?

Ценные бумаги (простые и привилегированные) приобретаются на платформе надежной брокерской компании. Для того, чтобы купить ценные акции и получать по ним доход, следует заключить договор с брокерской компанией, предварительно открыв брокерский счет клиента.

Далее дело техники.

Как получать доход по ценным акциям?

Обладатель простой ценной акции может рассчитывать на получение дохода путем перепродажи этой ценной бумаги по более высокой цене (в случае, если дивиденды не выплачиваются).

Собственники простых ценных акций могут получать доход по своей ценной бумаге из двух источников. Во-первых, это перепродажа ценной привилегированной акции по более привлекательной цене. Во-вторых, получение дивидендных выплат.

Информация о дивидендных выплатах публикуется на официальных сайтах брокерских компаний или на сайтах компаний-эмитентов.

Как правило, дивидендные выплаты начисляются через каждые три месяца (раз в квартал) или через каждые полгода, или раз в году. Всю информацию следует уточнять заранее.

Дивидендные стратегии

Существуют различные стратегии получать прибыль по ценным акциям. Самый простой и доступный способ — приобрести ценные бумаги отечественных компаний и получать около 15 процентов годовой прибыли.

Финансовый порог входа в инвестирование в ценные бумаги отечественных компаний низкий, может равняться одной тысяче рублей. Начисления дивидендов производятся в отечественной валюте.

Второй способ получать прибыль — купить ценные акции западных компаний (лучше компаний Соединенных Штатов). В этом случае дивидендные выплаты начисляются в твердой валюте.

Для диверсификации рисков рекомендуем формировать портфель инвестора, пополняя его ценными бумагами компаний различных экономических отраслей.

Перед покупкой бумаг необходимо изучить информацию о компании-эмитенте, чтобы понимать, каковы перспективы инвестирования.

Есть еще одна простая стратегия, подходящая для инвесторов-новичков, которая заключается в том, чтобы купить целый индекс. Например, индекс S&P500.

Инвестирование в ценные бумаги может быть весьма прибыльным делом. Не случайно опытные коммерсанты, зная о тонкостях инвестирования в ценные акции, зная о видах акций, получают стабильный пассивный доход.

Зачем покупать акции? Этим вопросом задаются многие обыватели, в основном граждане СНГ. Поскольку заработок на ценных бумагах на территории постсоветского пространства для многих все еще в новинку.

В странах, где капиталистический уклад не менялся веками, заработок на ценных бумагах, на акциях, является самым обычным делом. Сейчас все мы находимся в зоне экономического кризиса и многие ценные бумаги подешевели настолько, что стало возможным приобрести их по сниженной цене.

Как заработать на ценных акциях?

Акция относится к ценным бумагам, которые дают право владельцу акции обладать частью имущества компании-эмитента. Чем большим количеством ценных бумаг владеет инвестор, тем на больший размер имущества компании и прибыли он имеет право.

Зарабатывают на ценных акциях двумя основными способами:

1. На дивидендных выплатах, которые проводятся минимум раз в три месяца.
2. На росте стоимости самой ценной бумаги, когда ценные акции покупаются дешевле, а затем по прошествию времени продаются дороже.
3. Есть еще третий способ, гибридный, когда применяют одновременно первый плюс второй способ. Трейдеры-профессионалы зарабатывают и на падении ценных бумаг. Но начинающим инвесторам рекомендуем применять заработок на дивидендах и росте стоимости.

Большим преимуществом инвестиций в ценные акции является тот факт, что, инвестируя в бумаги Соединенных Штатов, можно получать доход в твердой валюте.

Заработать на ценных акциях можно, вкладывая в бумаги китайского или российского рынка фондов.

Дополнительная подсказка для новичков: не обязательно покупать каждую ценную бумагу по отдельности, можно приобрести какой-нибудь индекс рынка фондов, который включает в себя список самых лучших и стабильных компаний.

Например, целиком приобрести индекс S&P 500 или индекс ММВБ.

Как заработать на дивидендах?

Если компания обладает высоким уровнем капитализации, имеет постоянный и стабильный доход, независимо от всевозможных экономических кризисов, тогда часть своей прибыли руководство предприятия направляет на выплаты акционерам, владельцам акций.

Как правило, дивидендные выплаты производятся один раз в год, один раз в течение полугода или через каждые три месяца (раз в квартал). Размер дивидендных выплат и периодичность платежей зависит от самой компании, от ее политики и от уровня ее финансовой стабильности.

Размер дивидендных выплат может стартовать от 6-7 процентов от общей цены акции до 15 процентов.

Для коммерсанта заработок на дивидендах очень выгоден. Почему?

1. Возможность получать пассивный доход.
2. Достаточно низкий порог финансового входа. Ценные акции некоторых российских компаний можно приобрести буквально за сто или менее рублей. Несмотря на то, что стоимость одной акции может быть такая низкая, компания все же выплачивает дивиденды. Правда, при низкой стоимости ценной бумаги, иногда выдвигается условие — купить целый пул акций (это следует иметь в виду).
3. Ценной акцией не обязательно обладать в течение длительного времени. Достаточно приобрести бумагу за два дня до отсечки, дня, когда производятся дивидендные платежи. Поэтому инвестор может поступить следующим образом. За два дня до отсечки купить ценную акцию, получить дивиденды и буквально через два дня продать эту акцию.

Как заработать на росте ценной акции?

Некоторые компании отказываются от дивидендных выплат, но все же выпускают свои ценные акции. В таком случае акционеры покупают эти ценные бумаги, рассчитывая продать эти бумаги через какое-то время дороже.

Если инвестор готов приобрести ценную бумагу без учета дивидендных выплат, ему следует обращать внимание на ценные бумаги таких компаний, которые можно назвать финансовыми аристократами. Бизнес таких компаний стабилен и устойчив, несмотря ни на какие экономические штормы.

Перед покупкой ценной акции и заработка на акциях необходимо познакомиться с информацией о том, зачем покупать акции, какие бывают акции, бумаги каких компаний следует покупать, как осуществлять выбор.

Финансовые рынки являются своего рода «клондайком» для коммерсантов. Но также известно, что практически 90 процентов трейдеров теряют свой капитал на Форекс. Это утверждение, как правило, касается начинающих коммерсантов.

И самая распространенная причина потери капитала — ошибки трейдера, которые можно было бы избежать…

3 главные ошибки трейдера, как их избежать

1. Трейдер применяет стратегию игрока, а не инвестора, поэтому начинает торговать на заемный капитал или последние деньги из семейного бюджета. В итоге без знаний элементарных правил торговли (технический, фундаментальный анализ, изучение работы терминала), без соблюдения правил управления капиталом трейдер быстро сливает свои деньги с депозита.
   Избежать этой досадной ошибки очень просто. Необходимо применять принцип накопления капитала с точки зрения консервативного инвестора, но не игрока. Стратегия игрока предполагает большую долю риска в сделке. Хорошо, если сделка обернется прибылью, а если нет? Тем более, кредитные деньги терять — дорогое удовольствие.
   На Форекс нельзя приходить с целью решить свои финансовые проблемы. Это проигрышная стратегия. Форекс коммерция удается тем, кто уже имеет достаточный уровень финансовой прочности. Прежде, чем заняться краткосрочным трейдингом, рекомендуем пробовать долгосрочные коммерческие стратегии и параллельно повышать свой уровень финансовой грамотности.
   Новичку необходимо изучать правила управления капиталом, знать о риск-менеджменте и мани-менеджменте.
2. Вместо надежных брокерских компаний трейдер умудряется попасть в лапы к Форекс мошенникам.
   Избежать этой ошибки в принципе легко. Брокера-мошенника можно определить сразу же по сайту. Если сайт дешевенький, информация на сайте не обновляется неделями и месяцами, а соцсети не ведутся вообще, значит, перед вами может быть мошенник.
   Отдавать предпочтение тем компаниям, которые достаточно долго известны на Форекс, известны с лучшей стороны.
   Изучить информацию о главных лицах компании, менеджерах, директорах. Если такая информация есть в открытом доступе, она опубликована на официальном сайте брокера, значит, компании нечего скрывать.
3. Третья ошибка проистекает от нехватки знаний о Форекс, знаний о техническом и фундаментальном анализе. Бывает, что трейдер не разбирается, как работает программа для Форекс-коммерции. Он может путать названия ордеров (buysell), не применяет правила управления капиталом.
   Чтобы избежать этой досадной ошибки, необходимо перед началом торговли на реальном счете торговать на учебном демо-счете. И обязательно повышать свой уровень знаний о Форекс. Желательно для этого пройти обучение у профессионалов своего дела, трейдеров-гуру.
   Изучить правила управления капиталом, знать и уметь рассчитывать, какое количество проигрышных и прибыльных сделок может позволить депозит. Далее, уметь рассчитывать объемы торговли при определенном депозите.
   Обязательно вести дневник трейдера, где фиксировать каждую свою сделку, причем очень подробно.

Ошибки трейдера становятся самой главной причиной потери депозита. Избежать их легко. Следуйте нашим рекомендациям и торгуйте в приподнятом настроении.

Очень популярная тема на валютном рынке — это бесплатные торговые сигналы форекс. Сегодня мы хотим специально поговорить о системах торговых сигналов форекс, их применении на рынке форекс и о том, где трейдеры могут получить их бесплатно. Мы также поговорим о том, следует ли трейдерам использовать бесплатные торговые сигналы Forex.

Что такое торговые сигналы форекс?

Сигнал форекс — это, по сути, короткое сообщение с предложением, содержащее информацию, которая может помочь вам принять более правильные торговые решения. Такая информация может содержать предложение о входе в сделку по валютной паре с определенным временем и ценой.

Торговые сигналы обычно отправляются по электронной почте, SMS, твитам или другим средствам мгновенной связи, в зависимости от того, что выбирает трейдер.

Основная причина, по которой многие трейдеры используют торговые сигналы форекс, — это экономия времени. Сидеть перед компьютером часами и анализировать рынок, прежде чем принять решение о входе в сделку, может занять время. Поэтому для более занятых трейдеров, особенно тех, кто уже работает полный рабочий день, использование торговых сигналов может быть хорошим решением.

Еще одна причина популярности торговых сигналов в торговом сообществе — диверсификация. Трейдеры могут выбирать из множества поставщиков сигналов и расширять свой портфель, используя различные методы, инструменты и время.

Типы сигналов

Сигналы обычно генерируются опытным трейдером-аналитиком или могут исходить от автоматического форекс-«робота», если они подписаны на онлайн-сервис торговых сигналов форекс.

Бесплатные торговые сигналы Forex, которые исходят от опытных аналитиков, основаны на их оценке рынка, которую компьютерное программное обеспечение не может проанализировать. У экспертов есть определенный уровень навыков, опыта, эмоционального интеллекта и так далее, и они не ограничиваются заранее запрограммированными кодами и настройками, такими как автоматизированные системы. Опытные трейдеры имеют опыт и могут понять, принесут ли определенные сделки прибыль или нет.

Автоматические торговые сигналы Forex также имеют много преимуществ. Помимо экономии времени (вам не нужно тратить дни на создание собственной торговой стратегии и мониторинг различных рынков), торговые сигналы Forex могут «расширить» ваши риски. Под этим мы подразумеваем, что вы можете выбрать несколько поставщиков стратегий форекс, чтобы ваш результат не зависел конкретно от одной стратегии. Вы также полностью контролируете свою учетную запись, а это значит, что вам не нужно никому давать доверенность. Полностью исключен психологический стресс человека, связанный с торговлей; программа делает важные выводы и работает в зависимости от того, как она была запрограммирована.

Линии поддержки и сопротивления — важный инструмент технического анализа. По этим линиям Форекс коммерсант может определить, когда коммерческий актив следует продавать, а, когда, наоборот, покупать.

Но что же такое линии поддержки и сопротивления, как строить их.

Поддержка — это стоимостный уровень, ниже которого актив не может подешеветь. Сопротивление — уровень, препятствующий цене коммерческого актива дорожать, это потолок.

На графике в торговом терминале уровни поддержки—сопротивления представлены как обычные линии.

Когда цена актива на графике подходит к черте сопротивления, она отскакивает от него вниз. Когда же стоимость актива на графике приближается к черте поддержки, она, подобно мячу, отскакивает от линии вверх.

Если настроения покупателей и продавцов очень сильны, тогда цена актива прорывает этот неприступный рубеж.

Линии сопротивления—поддержки еще называют линиями спроса—предложения. Спрос показывает объем коммерческого актива, который покупатели могут приобрести по заявленной цене. Но когда цена актива начинает дорожать, число желающих приобрести его подороже тает на глазах.

Предложение демонстрирует, какой объем коммерческого актива готовы предложить продавцы по заявленной цене. В момент, когда стоимость коммерческого актива начинает дорожать, число продавцов заметно растет.

Как сопротивление превращается в поддержку

Часто можем наблюдать картину, когда спрос на коммерческий актив становится настолько высоким, что актив этот начинает стремительно дорожать. И тогда цена актива преодолевает сильный уровень сопротивления и начинает стремиться еще выше.

Это происходит до тех пор, пока покупатели готовы приобретать желанный актив по супер дорогой цене.

Как только запал сил у покупателей истощается, актив перестает дорожать. В этот момент цена актива наталкивается на более высокий уровень сопротивления, который также трудно преодолеть.

А тот первый уровень сопротивления автоматически превращается в поддержки уровень.

Как на графике строить поддержку и сопротивление

Трейдеру следует сразу же уяснить, что линии поддержки—сопротивления не являются в прямом смысле линиями. Это ценовой коридор, уровень, где часто нет четкой границы. Хотя иногда сильный уровень сопротивления—поддержки является линией.

Прежде, чем строить линии поддержки и сопротивления, следует на графике в торговом терминале временно сделать невидимыми всевозможные графические кривые индикаторов.

Далее по двум или более минимумам цены актива чертим линию, которая имеет определенный угол наклона. Это линия поддержки.

Затем по двум и более максимальным значениям цены актива чертим еще одну прямую, которая также имеет определенный угол наклона. Это линия сопротивления.

Эти важные уровни необходимо строить на разных временных промежутках. На недельном, дневном, четырехчасовом, часовом, и так далее. Часто уровни поддержки на более длительных интервалах являются уровнями сопротивления на коротких.

Линии поддержки и сопротивления как строить? Мы разобрались в вопросе. Возникает вопрос, а как же тогда использовать эти уровни при купле—продаже?

Сделки на покупку трейдеру следует открывать чуть ниже линии поддержки. Сделки на продажу открыть несколько выше уровня сопротивления.

Экспирация — английский термин, принятый в финансовой тематике. Слово «экспирация» имеет несколько смыслов. Это и «истечение, выход», но и одновременно «выдох». Кому что больше нравится. Что такое экспирация Форекс и зачем она нужна?

В финансовой среде, на Форекс под экспирацией понимается точная дата, точное время расчета по окончанию фьючерс-контрактов и опцион-контрактов.

На фондовом рынке также используется этот термин. На бирже, на рынке фондов экспирация — это точное время, точная дата выплат дивидендов держателям акций.

Время экспирации публикуется заранее. Как правило, дивидендные выплаты производятся два или четыре раза в год. Информация об экспирации на рынке фондов публикуется на сайтах брокерских компаний или на сайте главной биржи. В нашем случае — это ММВБ.

Экспирация на Форекс и биржевом рынке имеет свои характерные особенности. В этот день, день экспирации, может в несколько раз подпрыгнуть цена актива. Этот день характеризуется высокой рыночной ликвидностью.

В день экспирации по фьючерсным контрактам происходит либо расчет, либо поставка товара. Все условия по фьючерсному контракту должны оговариваться перед его заключением.

Почему трейдеру важно учитывать время экспирации фьючерсных договоров

Новичкам в день экспирации торговать не рекомендуется. Поскольку цена может проявить себя самым неожиданным образом. Не только подскочить, но и обвалиться.

Форекс трейдер, торгующий фьючерсными договорами, в отличие от торговли ценными акциями и валютами, не может долго держать сделку открытой. Поскольку время действия фьючерса лимитировано.

Все рыночные активы, которые могут торговаться по фьючерсным договорам, имеют свою собственную экспирацию. Время которой необходимо знать, чтобы не попасть впросак.

Существуют фьючерсы на черное золото, другие энергоносители, драгоценные, цветные металлы, промышленные металлы, «мягкие товары», сельскохозяйственные товары.

Как осуществляется экспирация по фьючерс-контрактам

Трейдеру, торгующему фьючерсами, следует иметь в виду, что:

• Сделка закрывается сразу же после наступления срока экспирации фьючерс-контракта.
• После экспирации прекращается торговля этими фьючерсами.
• Торговля другими фьючерсными контрактами продолжается, если срок их экспирации еще не подошел.
• Трейдеру необходимо знать, как будет действовать его брокер в момент икс, в день экспирации. Об этом этом следует узнать заранее.
• Также необходимо знать, когда завершается срок действия фьючерс-контрактов именно того вида, который торгует трейдер.
• Обязательно учитывать действия коммерческой стратегии и заранее рассчитать все возможные ее шаги.

P.S. Трейдеру необходимо знать, что такое экспирация Форекс, учитывать точное время экспирации, срок этого контракта и знать, фьючерсы на какой актив ожидают экспирации.