Форекс словарь

Покупка и продажа финансовых инструментов, котирующихся на финансовых рынках в один и тот же день, называется интрадей трейдингом или дневной торговле. Основная цель операций с использованием этого метода — получить прибыль со сделки ценным, минимизировав риски.

Интрадей трейдинг предполагает, что вы должны выбрать лучшие внутридневные активы, которые соответствуют таким характеристикам:

• высоколиквидность;
• высокая и средняя волатильность;
• с высокой корреляцией;
• с высоким объемом торговли.

Ликвидность — основной элемент внутридневной торговли, поскольку без нее она была бы невозможна. Активы с малой и средней капитализацией можно легко покупать и продавать, так как они испытывают огромную волатильность из-за колебаний рынка.

Следует внимательно наблюдать за циклическими колебаниями, анализируя максимальные и минимальные значения за 52 недели. Это дает точное представление о том, какие позиции открывать.

Лучшие внутридневные инструменты, как правило, обладают средней или высокой волатильностью. Как правило, следует избегать колебаний рыночной стоимости более чем на 3% при проведении внутридневной торговли. Это связано с тем, что можно понести убытки в случае обвала рынка.

Идеально покупать внутридневные активы, имеющие высокую корреляцию с эталонным индексом известной фондовой биржи. Таким образом, когда значение индекса имеет тенденцию к колебаниям, можно наблюдать существенное изменение стоимости актива.

Внутридневные инвесторы могут отслеживать индекс объема торгов по конкретной валютной паре или другим инструментам. Более высокий индекс объема торговли отражает либо чрезмерный спрос, либо предложение. В таких случаях прибыль от прироста стоимости капитала может быть получена как за счет сделок купли-продажи, так и наоборот.

Преимущества внутридневной торговли

Интрадей трейдинг имеют следующие преимущества:

• меньший риск;
• более низкие комиссионные сборы;
• более высокая прибыль.

Поскольку инструмент приобретается в один и тот же день, риск существенных убытков сводится к минимуму. Биржевые маклеры взимают номинальную комиссию при совершении операций внутри дня, поскольку расходуют на это меньше средств.

Как правило, брокерские сборы за внутридневную торговлю составляют одну десятую от суммы, взимаемой при проведении стандартной торговли.

Известно, что внутридневная торговля приносит трейдерам хорошую прибыль, если те применяют точную инвестиционную стратегию. В случае неблагоприятных рыночных условий внутридневные трейдеры используют метод коротких продаж для получения прибыли.

Советы дневному трейдеру

Используйте стоп-лосс, он поможет вам избежать потерь. Например, если вы ожидаете, что цена акции упадет ниже 100 долларов, вы можете зафиксировать уровень 98 долларов в качестве стоп-лосса. Это значит, что актив будет продан автоматически, когда цена достигнет 98, что снизит ваши потери.

Всегда проводите анализ перед торговлей. Актив должен быть проанализирован на технической и фундаментальной основе, прежде чем вы начнете торговать. Контролируйте эмоции страха и жадность. Также не занимайтесь чрезмерной торговлей.

Мультипликатор P/E чаще всех остальных появляется в отчетах и статьях аналитиков. Это происходит не просто так, ведь он помогает рассмотреть более детально соотношение между капитализацией организаций и их прибылью. Как и любой другой мультипликатор, он имеет свои особенности и применять его нужно корректно. Давайте подробнее рассмотрим его преимущества и недостатки.

P/E это…

P/E это мультипликатор, который определяет уровень связи между капитализацией организации и ее чистой прибылью за тот или иной промежуток времени. Если углубляться в теорию, то он является соотношением цены и прибыли за одну акцию, т.е. Price/EPS.

Мультипликатор знают все, кто связан с финансами, а особенно фондовым рынком. Благодаря ему аналитики в состоянии оценить эффективность работы топ менеджмента организации. Нередко P/E применяют чтобы более детально оценить ситуацию на бирже фондовых индексов.

Несмотря на то, что он достаточно популярный среди пользователей, он еще и простой. Важно помнить, что для компаний, чистая прибыль которых имеет отрицательное значение его нельзя.

Мультипликатор P/E: особенности

Главной особенностью мультипликатора P/E принято считать то, что во время его подсчета не берется во внимание разница между долгами и налогообложением организации. Важно также знать о том, что происходит внутри организационной структуры компании, кто является ее ключевыми собственниками и какие существуют риски миноритариев, которые тоже не берет во внимание мультипликатор. Проще говоря, мультипликатор P/E совершенно по—разному применяется касательно двух разных предприятий.

Чаще всего инструмент P/E используют с целью проанализировать банковские акции. Аналитики утверждают, что в этом случае его лучше всего комбинировать вместе с показателем P/BV.

Практическое использование: плюсы и минусы мультипликатора P/E

Плюсами мультипликатора P/E считают:

• он универсальный касательно оценки анализа компаний с совершенно разных сфер;
• быстро реагирует на изменения в цене на акции;
• качественно выполняет оценку и поиск переоцененных и недооцененных акций.

Среди минусов в использовании мультипликатора P/E эксперты выделяют:

• не берет во внимание страновую принадлежность оцениваемой организации;
• отсутствие эффективности при отрицательной чистой прибыли компании;
• не берет во внимание при анализе налогообложение и долговую нагрузку организаций (и всей оргструктуры в целом).

Стоит отметить, что корректно применять мультипликатор P/E можно исключительно ориентируясь в сфере деятельности анализируемой компании. Стоит быть внимательным, ведь если вы не до конца изучите особенности его применения, результат может негативно сказаться на прибыли.

Торговля фьючерс-контрактами является рискованной. Отчего?

Бывает, что фьючерс-контракты торгуются дороже, чем цена базового актива в настоящий момент. Среди коммерсантов-профессионалов это называется контанго. Но порой наблюдается и иная картина, когда фьючерс-контракт падает по отношению к текущей настоящей цене финансового актива. И тогда такой процесс называют бэквордация.

Ситуация, когда стоимость фьючерсного контракта снижается по отношении к текущей цене товара или финансового актива, называется бэквордация.

В переводе с английского «бэквордация» — это «запаздывание». Говоря о бэквордации, предполагается, что текущая цена финансового актива выше его будущей цены. Значит, фьючерсные контракты будут торговаться дешевле, чем теперешняя цена товара.

На рисунке ниже представлено возможное стоимостное движение цены на фьючерс-контракты, когда может наблюдаться ситуация, связанная с контанго и бэквордацией.

Кстати, в переводе с английского контанго означает «добавленная стоимость».

Фьючерс-коммерция имеет ряд особенностей, о которых следует знать. Например, каким образом формируется цена на фьючерс-контракты, если предсказать поведение цены очень сложно? Прогноз может сбыться, а может и не сбыться.

На самом деле можно говорить о том, вырастет или не вырастет цена фьючерсного контракта ко времени его экспирации. (Экспирация — время окончания контракта, когда происходит непосредственная поставка товара или финансового актива).

К моменту окончания действия контракта, или экспирации, стоимость фьючерс-контракта сравнивается с ценой финансового актива в настоящий момент. Если цены на фьючерсы ниже теперешней цены финансового актива, значит, можно говорить о бэквордации.

Для большей наглядности приведем пример бэквордации. Сравним цены на аренду недвижимости в курортных городах в самый разгар отпусков и во время межсезонья. Так, в августе арендовать домик в Сочи обойдется в 10 тысяч рублей. В феврале-марте стоимость аренды того же объекта недвижимости едва поднимется до 2 тысяч.

Приведем второй пример, связанный с бэквордацией ценных бумаг (акций).

Известно, что ценные акции моментально дешевеют после выплат по дивидендам. Совершенно противоположная картина наблюдается до дня отсечки, до выплат по дивидендам. Поэтому и фьючерсы на акции после выплат дивидендов торгуются дешевле, чем сами акции.

И тогда ценность фьючерса по акциям рассчитывается по нижеприведенной формуле.

F — цена фьючерс-контракта, А — цена акций, R — рефинансирование (размер ставки), Div — дивидендные платежи.

Бэквордация зависит не только от экспирации или от времени отдаленности завершения контракта. На стоимость фьючерса может влиять и текущая экономическая, политическая ситуация. Стоит только припомнить, как в мае 2020 года упали цены на фьючерсные нефтяные контракты на Московской бирже.

P.s. Торговля фьючерс-контрактами является сверх прибыльным инструментом. Но это также и рискованный инструмент, поскольку цена на фьючерсный договор может упасть по отношении к реальной цене финансового актива. Коммерсантам следует быть готовым к бэквордации.

Акции являются одним из самых доступных и простых финансовых инструментов, и могут стать альтернативой банковскому депозиту. Акции являются ценными бумагами и предоставляют своему владельцу право обладать частью имущества компании, участвовать в управлении предприятия.

Чтобы было понятно, как можно получать прибыль по этому финансовому инструменту, следует знать, какие бывают акции, какие есть виды акций.

Компаниям выгодно выпускать ценные акции, поскольку деньги, взятые для инвестирования, можно не возвращать или возвращать частично в виде дивидендов.

Способность компании выплачивать дивиденды говорит о ее экономическом, финансовом положении. Если дивиденды платятся стабильно на протяжении многих лет и постоянно увеличиваются, значит, компанию можно считать финансовым аристократом.

Ценные акции подразделяются на два вида:

1. Ценные акции простые, или обыкновенные,
2. Ценные акции привилегированные.

Собственник акции простой, или обыкновенной, имеет право голоса при обсуждениях вопросов, связанных с деятельностью компании, с ее управлением. Также владельцы простых ценных акций имеют право на получение дивидендных выплат (но это не обязательно).

В случаях банкротства предприятия-эмитента владельцы простых ценных акций получают свою часть имущества компании или денежные выплаты в самую последнюю очередь, то есть после владельцев облигаций и привилегированных ценных акций.

Как правило, желание приобрести ценные акции простые возникает у крупных коммерсантов, желающих каким-то образом влиять на политику компании-эмитента. Во время собраний акционеров одна ценная простая акция дает право на один голос. Часто владельцы ценных простых акций заинтересованы в обладании именно ценными простыми акциями.

Собственниками привилегированных ценных акций чаще всего становятся коммерсанты с демократичным кошельком. Они в большей степени заинтересованы в получении дивидендных выплат. Хотя в экстраординарных ситуациях тоже получают право голоса. Такими форс-мажорными обстоятельствами могут являться события, связанные с ликвидацией компании.

Дивидендные платежи владельцы привилегированных ценных акций получают в первую очередь. Выплаты дивидендов собственникам привилегированных акций гораздо выше, чем обладателям простых ценных бумаг.

Где можно приобрести ценные акции?

Ценные бумаги (простые и привилегированные) приобретаются на платформе надежной брокерской компании. Для того, чтобы купить ценные акции и получать по ним доход, следует заключить договор с брокерской компанией, предварительно открыв брокерский счет клиента.

Далее дело техники.

Как получать доход по ценным акциям?

Обладатель простой ценной акции может рассчитывать на получение дохода путем перепродажи этой ценной бумаги по более высокой цене (в случае, если дивиденды не выплачиваются).

Собственники простых ценных акций могут получать доход по своей ценной бумаге из двух источников. Во-первых, это перепродажа ценной привилегированной акции по более привлекательной цене. Во-вторых, получение дивидендных выплат.

Информация о дивидендных выплатах публикуется на официальных сайтах брокерских компаний или на сайтах компаний-эмитентов.

Как правило, дивидендные выплаты начисляются через каждые три месяца (раз в квартал) или через каждые полгода, или раз в году. Всю информацию следует уточнять заранее.

Дивидендные стратегии

Существуют различные стратегии получать прибыль по ценным акциям. Самый простой и доступный способ — приобрести ценные бумаги отечественных компаний и получать около 15 процентов годовой прибыли.

Финансовый порог входа в инвестирование в ценные бумаги отечественных компаний низкий, может равняться одной тысяче рублей. Начисления дивидендов производятся в отечественной валюте.

Второй способ получать прибыль — купить ценные акции западных компаний (лучше компаний Соединенных Штатов). В этом случае дивидендные выплаты начисляются в твердой валюте.

Для диверсификации рисков рекомендуем формировать портфель инвестора, пополняя его ценными бумагами компаний различных экономических отраслей.

Перед покупкой бумаг необходимо изучить информацию о компании-эмитенте, чтобы понимать, каковы перспективы инвестирования.

Есть еще одна простая стратегия, подходящая для инвесторов-новичков, которая заключается в том, чтобы купить целый индекс. Например, индекс S&P500.

Инвестирование в ценные бумаги может быть весьма прибыльным делом. Не случайно опытные коммерсанты, зная о тонкостях инвестирования в ценные акции, зная о видах акций, получают стабильный пассивный доход.

Зачем покупать акции? Этим вопросом задаются многие обыватели, в основном граждане СНГ. Поскольку заработок на ценных бумагах на территории постсоветского пространства для многих все еще в новинку.

В странах, где капиталистический уклад не менялся веками, заработок на ценных бумагах, на акциях, является самым обычным делом. Сейчас все мы находимся в зоне экономического кризиса и многие ценные бумаги подешевели настолько, что стало возможным приобрести их по сниженной цене.

Как заработать на ценных акциях?

Акция относится к ценным бумагам, которые дают право владельцу акции обладать частью имущества компании-эмитента. Чем большим количеством ценных бумаг владеет инвестор, тем на больший размер имущества компании и прибыли он имеет право.

Зарабатывают на ценных акциях двумя основными способами:

1. На дивидендных выплатах, которые проводятся минимум раз в три месяца.
2. На росте стоимости самой ценной бумаги, когда ценные акции покупаются дешевле, а затем по прошествию времени продаются дороже.
3. Есть еще третий способ, гибридный, когда применяют одновременно первый плюс второй способ. Трейдеры-профессионалы зарабатывают и на падении ценных бумаг. Но начинающим инвесторам рекомендуем применять заработок на дивидендах и росте стоимости.

Большим преимуществом инвестиций в ценные акции является тот факт, что, инвестируя в бумаги Соединенных Штатов, можно получать доход в твердой валюте.

Заработать на ценных акциях можно, вкладывая в бумаги китайского или российского рынка фондов.

Дополнительная подсказка для новичков: не обязательно покупать каждую ценную бумагу по отдельности, можно приобрести какой-нибудь индекс рынка фондов, который включает в себя список самых лучших и стабильных компаний.

Например, целиком приобрести индекс S&P 500 или индекс ММВБ.

Как заработать на дивидендах?

Если компания обладает высоким уровнем капитализации, имеет постоянный и стабильный доход, независимо от всевозможных экономических кризисов, тогда часть своей прибыли руководство предприятия направляет на выплаты акционерам, владельцам акций.

Как правило, дивидендные выплаты производятся один раз в год, один раз в течение полугода или через каждые три месяца (раз в квартал). Размер дивидендных выплат и периодичность платежей зависит от самой компании, от ее политики и от уровня ее финансовой стабильности.

Размер дивидендных выплат может стартовать от 6-7 процентов от общей цены акции до 15 процентов.

Для коммерсанта заработок на дивидендах очень выгоден. Почему?

1. Возможность получать пассивный доход.
2. Достаточно низкий порог финансового входа. Ценные акции некоторых российских компаний можно приобрести буквально за сто или менее рублей. Несмотря на то, что стоимость одной акции может быть такая низкая, компания все же выплачивает дивиденды. Правда, при низкой стоимости ценной бумаги, иногда выдвигается условие — купить целый пул акций (это следует иметь в виду).
3. Ценной акцией не обязательно обладать в течение длительного времени. Достаточно приобрести бумагу за два дня до отсечки, дня, когда производятся дивидендные платежи. Поэтому инвестор может поступить следующим образом. За два дня до отсечки купить ценную акцию, получить дивиденды и буквально через два дня продать эту акцию.

Как заработать на росте ценной акции?

Некоторые компании отказываются от дивидендных выплат, но все же выпускают свои ценные акции. В таком случае акционеры покупают эти ценные бумаги, рассчитывая продать эти бумаги через какое-то время дороже.

Если инвестор готов приобрести ценную бумагу без учета дивидендных выплат, ему следует обращать внимание на ценные бумаги таких компаний, которые можно назвать финансовыми аристократами. Бизнес таких компаний стабилен и устойчив, несмотря ни на какие экономические штормы.

Перед покупкой ценной акции и заработка на акциях необходимо познакомиться с информацией о том, зачем покупать акции, какие бывают акции, бумаги каких компаний следует покупать, как осуществлять выбор.

Финансовые рынки являются своего рода «клондайком» для коммерсантов. Но также известно, что практически 90 процентов трейдеров теряют свой капитал на Форекс. Это утверждение, как правило, касается начинающих коммерсантов.

И самая распространенная причина потери капитала — ошибки трейдера, которые можно было бы избежать…

3 главные ошибки трейдера, как их избежать

1. Трейдер применяет стратегию игрока, а не инвестора, поэтому начинает торговать на заемный капитал или последние деньги из семейного бюджета. В итоге без знаний элементарных правил торговли (технический, фундаментальный анализ, изучение работы терминала), без соблюдения правил управления капиталом трейдер быстро сливает свои деньги с депозита.
   Избежать этой досадной ошибки очень просто. Необходимо применять принцип накопления капитала с точки зрения консервативного инвестора, но не игрока. Стратегия игрока предполагает большую долю риска в сделке. Хорошо, если сделка обернется прибылью, а если нет? Тем более, кредитные деньги терять — дорогое удовольствие.
   На Форекс нельзя приходить с целью решить свои финансовые проблемы. Это проигрышная стратегия. Форекс коммерция удается тем, кто уже имеет достаточный уровень финансовой прочности. Прежде, чем заняться краткосрочным трейдингом, рекомендуем пробовать долгосрочные коммерческие стратегии и параллельно повышать свой уровень финансовой грамотности.
   Новичку необходимо изучать правила управления капиталом, знать о риск-менеджменте и мани-менеджменте.
2. Вместо надежных брокерских компаний трейдер умудряется попасть в лапы к Форекс мошенникам.
   Избежать этой ошибки в принципе легко. Брокера-мошенника можно определить сразу же по сайту. Если сайт дешевенький, информация на сайте не обновляется неделями и месяцами, а соцсети не ведутся вообще, значит, перед вами может быть мошенник.
   Отдавать предпочтение тем компаниям, которые достаточно долго известны на Форекс, известны с лучшей стороны.
   Изучить информацию о главных лицах компании, менеджерах, директорах. Если такая информация есть в открытом доступе, она опубликована на официальном сайте брокера, значит, компании нечего скрывать.
3. Третья ошибка проистекает от нехватки знаний о Форекс, знаний о техническом и фундаментальном анализе. Бывает, что трейдер не разбирается, как работает программа для Форекс-коммерции. Он может путать названия ордеров (buysell), не применяет правила управления капиталом.
   Чтобы избежать этой досадной ошибки, необходимо перед началом торговли на реальном счете торговать на учебном демо-счете. И обязательно повышать свой уровень знаний о Форекс. Желательно для этого пройти обучение у профессионалов своего дела, трейдеров-гуру.
   Изучить правила управления капиталом, знать и уметь рассчитывать, какое количество проигрышных и прибыльных сделок может позволить депозит. Далее, уметь рассчитывать объемы торговли при определенном депозите.
   Обязательно вести дневник трейдера, где фиксировать каждую свою сделку, причем очень подробно.

Ошибки трейдера становятся самой главной причиной потери депозита. Избежать их легко. Следуйте нашим рекомендациям и торгуйте в приподнятом настроении.

Очень популярная тема на валютном рынке — это бесплатные торговые сигналы форекс. Сегодня мы хотим специально поговорить о системах торговых сигналов форекс, их применении на рынке форекс и о том, где трейдеры могут получить их бесплатно. Мы также поговорим о том, следует ли трейдерам использовать бесплатные торговые сигналы Forex.

Что такое торговые сигналы форекс?

Сигнал форекс — это, по сути, короткое сообщение с предложением, содержащее информацию, которая может помочь вам принять более правильные торговые решения. Такая информация может содержать предложение о входе в сделку по валютной паре с определенным временем и ценой.

Торговые сигналы обычно отправляются по электронной почте, SMS, твитам или другим средствам мгновенной связи, в зависимости от того, что выбирает трейдер.

Основная причина, по которой многие трейдеры используют торговые сигналы форекс, — это экономия времени. Сидеть перед компьютером часами и анализировать рынок, прежде чем принять решение о входе в сделку, может занять время. Поэтому для более занятых трейдеров, особенно тех, кто уже работает полный рабочий день, использование торговых сигналов может быть хорошим решением.

Еще одна причина популярности торговых сигналов в торговом сообществе — диверсификация. Трейдеры могут выбирать из множества поставщиков сигналов и расширять свой портфель, используя различные методы, инструменты и время.

Типы сигналов

Сигналы обычно генерируются опытным трейдером-аналитиком или могут исходить от автоматического форекс-«робота», если они подписаны на онлайн-сервис торговых сигналов форекс.

Бесплатные торговые сигналы Forex, которые исходят от опытных аналитиков, основаны на их оценке рынка, которую компьютерное программное обеспечение не может проанализировать. У экспертов есть определенный уровень навыков, опыта, эмоционального интеллекта и так далее, и они не ограничиваются заранее запрограммированными кодами и настройками, такими как автоматизированные системы. Опытные трейдеры имеют опыт и могут понять, принесут ли определенные сделки прибыль или нет.

Автоматические торговые сигналы Forex также имеют много преимуществ. Помимо экономии времени (вам не нужно тратить дни на создание собственной торговой стратегии и мониторинг различных рынков), торговые сигналы Forex могут «расширить» ваши риски. Под этим мы подразумеваем, что вы можете выбрать несколько поставщиков стратегий форекс, чтобы ваш результат не зависел конкретно от одной стратегии. Вы также полностью контролируете свою учетную запись, а это значит, что вам не нужно никому давать доверенность. Полностью исключен психологический стресс человека, связанный с торговлей; программа делает важные выводы и работает в зависимости от того, как она была запрограммирована.

Линии поддержки и сопротивления — важный инструмент технического анализа. По этим линиям Форекс коммерсант может определить, когда коммерческий актив следует продавать, а, когда, наоборот, покупать.

Но что же такое линии поддержки и сопротивления, как строить их.

Поддержка — это стоимостный уровень, ниже которого актив не может подешеветь. Сопротивление — уровень, препятствующий цене коммерческого актива дорожать, это потолок.

На графике в торговом терминале уровни поддержки—сопротивления представлены как обычные линии.

Когда цена актива на графике подходит к черте сопротивления, она отскакивает от него вниз. Когда же стоимость актива на графике приближается к черте поддержки, она, подобно мячу, отскакивает от линии вверх.

Если настроения покупателей и продавцов очень сильны, тогда цена актива прорывает этот неприступный рубеж.

Линии сопротивления—поддержки еще называют линиями спроса—предложения. Спрос показывает объем коммерческого актива, который покупатели могут приобрести по заявленной цене. Но когда цена актива начинает дорожать, число желающих приобрести его подороже тает на глазах.

Предложение демонстрирует, какой объем коммерческого актива готовы предложить продавцы по заявленной цене. В момент, когда стоимость коммерческого актива начинает дорожать, число продавцов заметно растет.

Как сопротивление превращается в поддержку

Часто можем наблюдать картину, когда спрос на коммерческий актив становится настолько высоким, что актив этот начинает стремительно дорожать. И тогда цена актива преодолевает сильный уровень сопротивления и начинает стремиться еще выше.

Это происходит до тех пор, пока покупатели готовы приобретать желанный актив по супер дорогой цене.

Как только запал сил у покупателей истощается, актив перестает дорожать. В этот момент цена актива наталкивается на более высокий уровень сопротивления, который также трудно преодолеть.

А тот первый уровень сопротивления автоматически превращается в поддержки уровень.

Как на графике строить поддержку и сопротивление

Трейдеру следует сразу же уяснить, что линии поддержки—сопротивления не являются в прямом смысле линиями. Это ценовой коридор, уровень, где часто нет четкой границы. Хотя иногда сильный уровень сопротивления—поддержки является линией.

Прежде, чем строить линии поддержки и сопротивления, следует на графике в торговом терминале временно сделать невидимыми всевозможные графические кривые индикаторов.

Далее по двум или более минимумам цены актива чертим линию, которая имеет определенный угол наклона. Это линия поддержки.

Затем по двум и более максимальным значениям цены актива чертим еще одну прямую, которая также имеет определенный угол наклона. Это линия сопротивления.

Эти важные уровни необходимо строить на разных временных промежутках. На недельном, дневном, четырехчасовом, часовом, и так далее. Часто уровни поддержки на более длительных интервалах являются уровнями сопротивления на коротких.

Линии поддержки и сопротивления как строить? Мы разобрались в вопросе. Возникает вопрос, а как же тогда использовать эти уровни при купле—продаже?

Сделки на покупку трейдеру следует открывать чуть ниже линии поддержки. Сделки на продажу открыть несколько выше уровня сопротивления.

Экспирация — английский термин, принятый в финансовой тематике. Слово «экспирация» имеет несколько смыслов. Это и «истечение, выход», но и одновременно «выдох». Кому что больше нравится. Что такое экспирация Форекс и зачем она нужна?

В финансовой среде, на Форекс под экспирацией понимается точная дата, точное время расчета по окончанию фьючерс-контрактов и опцион-контрактов.

На фондовом рынке также используется этот термин. На бирже, на рынке фондов экспирация — это точное время, точная дата выплат дивидендов держателям акций.

Время экспирации публикуется заранее. Как правило, дивидендные выплаты производятся два или четыре раза в год. Информация об экспирации на рынке фондов публикуется на сайтах брокерских компаний или на сайте главной биржи. В нашем случае — это ММВБ.

Экспирация на Форекс и биржевом рынке имеет свои характерные особенности. В этот день, день экспирации, может в несколько раз подпрыгнуть цена актива. Этот день характеризуется высокой рыночной ликвидностью.

В день экспирации по фьючерсным контрактам происходит либо расчет, либо поставка товара. Все условия по фьючерсному контракту должны оговариваться перед его заключением.

Почему трейдеру важно учитывать время экспирации фьючерсных договоров

Новичкам в день экспирации торговать не рекомендуется. Поскольку цена может проявить себя самым неожиданным образом. Не только подскочить, но и обвалиться.

Форекс трейдер, торгующий фьючерсными договорами, в отличие от торговли ценными акциями и валютами, не может долго держать сделку открытой. Поскольку время действия фьючерса лимитировано.

Все рыночные активы, которые могут торговаться по фьючерсным договорам, имеют свою собственную экспирацию. Время которой необходимо знать, чтобы не попасть впросак.

Существуют фьючерсы на черное золото, другие энергоносители, драгоценные, цветные металлы, промышленные металлы, «мягкие товары», сельскохозяйственные товары.

Как осуществляется экспирация по фьючерс-контрактам

Трейдеру, торгующему фьючерсами, следует иметь в виду, что:

• Сделка закрывается сразу же после наступления срока экспирации фьючерс-контракта.
• После экспирации прекращается торговля этими фьючерсами.
• Торговля другими фьючерсными контрактами продолжается, если срок их экспирации еще не подошел.
• Трейдеру необходимо знать, как будет действовать его брокер в момент икс, в день экспирации. Об этом этом следует узнать заранее.
• Также необходимо знать, когда завершается срок действия фьючерс-контрактов именно того вида, который торгует трейдер.
• Обязательно учитывать действия коммерческой стратегии и заранее рассчитать все возможные ее шаги.

P.S. Трейдеру необходимо знать, что такое экспирация Форекс, учитывать точное время экспирации, срок этого контракта и знать, фьючерсы на какой актив ожидают экспирации.

Главная задача инвестора — получать доход, часть которого направлять на инвестиции. Вспоминаем классику: «Деньги должны приносить деньги». Куда вложить деньги, чтобы получать ежемесячный доход, если вы не богаты?

Понятие богатство относительно. Для кого-то 100 тысяч евро — космическая сумма, для кого-то эти деньги пустяк, который можно потратить за месяц и не заметить. В данном материале речь пойдет о небольших деньгах, которые можно было бы вложить и получать какую-то доходность рядовому обывателю.

Новичкам, решившимся стать инвесторами, рекомендуем выбирать самые безрисковые способы.

И еще, после того, как получен доход, 10-20 процентов этой суммы необходимо отложить в свою кубышку, банковский депозит, чтобы формировался ваш личный дополнительный финансовый резерв.

Вторая рекомендация — наполнять свой финансовый резерв стабильно и нив коем случае не тратить его.

Третья рекомендация — взять под жесткий контроль свои расходы и отказаться от спонтанных покупок. А также по возможности отказаться от кредитов.

Четвертая рекомендация — после формирования личного финансового резерва в сумме 6-10 ежемесячных доходов можно приступать к более рискованным инвестициям.

Пятая рекомендация — постараться увеличить число доходов, прежде всего пассивных.

Способ 1. Открыть депозитный счет в банке

Начнем с самого простого и безрискового способа. Это инвестирование в депозитный банковский счет. Подобный способ сформировать капитал подойдет и для обычного студента, и для пенсионера.

Финансовый порог входа здесь маленький, не менее одной тысячи рублей. Правда, доходность будет маловата из-за постоянной девальвации денег. Но зато этих денег будет достаточно для формирования финансовой подушки безопасности.

Свой финансовый запас не следует сберегать в одном месте. Лучше всего депозитные банковские счета открыть в разных банках.

Способ 2. Покупать твердую валюту

Этот классический способ заработать капитал не потеряет актуальности в 2021 году. Твердая валюта имеет способность быстро дорожать. Например, доллар Соединенных Штатов за год дорожает примерно на 10-15 процентов.

Поэтому можно просто покупать доллары, евро. Или разместить эти деньги на банковском депозите. Тогда доходность такого способа будет более высокой.

Способ 3. Не забывать о кэшбек

На первый взгляд подобный сервис может показаться не ахти каким доходным. Но копейка рубль бережет. Получая кэшбек, можно иметь дополнительный финансовый ручеек. И это будет пассивный доход.

Способ 4. Участвовать в бесплатных раздачах криптовалюты

Нередко амбициозные проекты, связанные с IT сферой, бесплатно раздают всем желающим новые токены. Возможно, эти токены не будут обладать никакой ценностью, но их можно обменять на более дорогостоящие криптовалюты.

Способ 5. Покупать драгоценные металлы

Начинающим инвесторам рекомендуем открыть ОМС в банке. Это обезличенный металлический счет. Капитал, инвестируемый в ОМС, приравнивается к рыночной стоимости драгоценных металлов.

Новички часто открывают серебряный ОМС. Те, кто побогаче, предпочитают золотой, платиновый ОМС счета.

Вариантом инвестирования в драгоценные металлы может быть покупка ювелирного серебра или золота.

Некоторые инвесторы покупают серебряные или золотые монеты. Инвестировать в серебряные и золотые монеты в какой-то степени символично. Многие успешные инвесторы вначале вкладывали деньги в монеты.

Способ 6. Инвестировать в ценные бумаги

Заработок на финансовых рынках является особо прибыльным. Да и порог входа в подобные инвестиции небольшой, минимум одна тысяча рублей.

Если постоянно покупать ценные бумаги, выбирая самые надежные, например, государственные облигации или акции стабильных российских или американских компаний, можно за короткое время заработать капитал.

Облигации менее доходные, по степени доходности эти бумаги чуть прибыльнее банковского депозита.

Получать доход на акциях можно после выплат дивидендов или после перепродажи акций по более высокой цене.

Способ 7. Инвестировать в IPO

Инвестиции в IPO, то есть покупка акций компаний, которые впервые разместили свои ценные бумаги на бирже, является прибыльным бизнесом. Особенно, если состоялась покупка акций компаний, связанных с высокими технологиями, медициной или здравоохранением.

Способ 8. Стать коммерческим партнером

Стать партнером коммерческой компании и зарабатывать на партнерских программах — один из последних модных трендов инвесторов. Участвуя в партнерских программах, можно получать пассивный доход. Часто подобное сотрудничество предлагают компании IT сферы или Форекс компании.

Способ 9. Заработок на Форекс

Заработок на финансовых рынков является одним из самых доходных и рисковых способов. Рекомендуем приходить в подобные инвестиции в тот момент, когда уже сформирована финансовая подушка безопасности и есть дополнительные средства для проведения коммерции на Форекс, крупнейшем межбанковском рынке мира.

Куда вложить деньги, чтобы получать ежемесячный доход? Новичкам рекомендуется начинать с самых незатейливых и низко рискованных способов, постепенно переключаясь к более доходным.

Технические индикаторы для трейдера являются орудием труда, при помощи которых легко анализировать текущее состояние рынка и определять свою стратегию и тактику при купле-продаже на Форекс.

Предлагаем ознакомиться с основными типами технических индикаторов Форекс. Эти индикаторы являются наиболее надежными и популярными у профессиональных трейдеров. Представляем:

1. Индикатор «Средняя скользящая»,
2. Индикатор MACD (схождения и расхождения скользящих средних),
3. Индикатор Моментум.

Форекс «Средняя скользящая»

Пожалуй, самым любимым индикатором Форекс является «Средняя скользящая». Этот индикатор сокращенно называют MA. Средняя скользящая на графике предстает в виде кривой, которая сглаживает, усредняет все ценовые всплески Форекс актива.

В каждом моменте этой кривой, в каждой ее точке дается информация о стоимости актива в определенный момент времени. Этот момент времени называют периодом МА.

В более длительных временных периодах кривая МА на графике цены более плавная.

На небольших временных интервалах МА кривая предстает более изменчивой, динамичной в своих колебаниях, она более ярко реагирует перемены рынка.

Несмотря на то, что кривая МА очень надежный индикатор Форекс изменений, но на коротких временных интервалах показания МА имеют больше лишних, случайных шумов. Поэтому сигналы МА на коротких периодах являются менее надежными.

Рекомендуем прислушиваться к МА в большей степени на длительных промежутках времени.

Скользящие средние бывают нескольких видов:

1. Простая средняя скользящая, которая называется SMA,
2. Скользящая средняя взвешенная WMA,
3. ЕМА экспоненциальная скользящая средняя,
4. ММА модифицированная скользящая.

Более точные результаты показывает простая скользящая.

Индикатор схождения и расхождения скользящих

Данный индикатор расхождения и схождения скользящих очень популярен среди трейдеров из-за его надежности и простоты использования. Индикатор анализирует скользящие разных временных интервалов.

Существует 2 варианта демонстрации индикатора: в виде гистограммы и линейный.

Гистограмма показывает Форекс в виде столбцов. Линейный вариант индикатора: в виде быстрой и медленной кривых скользящих.

Индикатор подает сигнал трейдеру, когда следует делать покупку или продажу актива.

Если быстрая скользящая пересекает медленную сверху вниз, значит, нужно покупать актив. Если наблюдается противоположное движение, значит, нужно продавать.

Индикатор Форекс Моментум

Данный индикатор также чрезвычайно популярен среди трейдеров. По Моментуму можно легко определить, есть или нет в настоящий момент Форекс тренда. И в каком направлении развивается Форекс тренд.

Если значения Моментум со знаком плюс, значит, мы видим растущий тренд. Если Моментум со знаком минус, перед нами падающий тренд.

Индикатор рассчитывает разницу между стоимостью актива в данный момент времени и его ценой за определенный момент времени назад.

Моментум вычисляет значение прибыли за указанный момент времени. (Не только прибыли, но и убытка).

В данном обзоре мы представили полезную информацию для новичков, рассмотрели основные типы технических индикаторов Форекс.

Прибыльная торговля на Форекс или на фондовом рынке требует знаний в области технического анализа. Оценить ситуацию, сделать технический анализ можно по-разному. Один из самых популярных способов оценить рынок — анализ по свечным паттернам.

Свечные паттерны, или фигуры в виде японских свечек, помогают понять, стоит ли ожидать разворот цены на графике? Произойдет падение или рост актива? Или его стоимость будет находиться в боковом движении?

Существует два основных типа свечных паттернов, по которым можно понять:

1. Ожидается разворот цены
2. Продолжится существующий тренд.

Исходя из этого, свечные паттерны относят к разворотным моделям и моделям продолжения данного тренда.

Технический анализ рынка можно делать с помощью инструментов «свечные паттерны» или применять дополнительные инструменты, например, всевозможные индикаторы Форекс, линии поддержки-сопротивления, скользящие средние, осцилляторы, линии тренда.

Моделей свечных паттернов существует превеликое множество. Начинающим трейдерам вначале рекомендуем освоить самые главные.

Существует несколько основных свечных паттернов, по которым можно легко оценить рынок, а затем начать торговать.

Свечные паттерны разворота

Главными свечными паттернами разворота являются «Дож», «Молот и Повешенный», «Молот перевернутый», «Падающая звезда».

Стоит понимать, что в случае появления вышеуказанных фигур свечного анализа нельзя со стопроцентной надеждой полагаться на такие сигналы-паттерны.

Это же касается и паттернов продолжения текущего тренда.

«Дож», или «Доджи», считается одним из сильнейших паттернов грядущего разворота. «Дож» состоит всего из одной единственной свечки.

Спутать эту свечку нельзя ни с какими другими. «Дож» — свечка почти без тела, так как его цены открытия и закрытия могут быть одинаковыми или почти одинаковыми. Часто «Дож» имеет длинные хвосты, это может быть сигналом к близкому и яркому развороту тренда.

На графике «Дож» выглядит вот так.

«Молот и Повешенный» на графике практически не отличаются друг от друга. Разве что месторасположением.

«Молот» появляется перед завершением падающего тренда. Он подает сигнал к развороту цены актива вверх.

«Повешенный» — фигура «Молот»-перевертыш. Появляется «Повешенный» к концу растущего тренда и говорит о предстоящем развороте цены на графике.

«Молот перевернутый» и «Падающая звезда» по сути являются фигурами «Молот и Повешенный». Тела паттернов «Молот перевернутый» и «Падающая звезда» на графике представляют собой квадраты с длинными верхними хвостами.

«Падающая звезда» возникает в конце растущего тренда. Это знак неудачи покупателей, у которых закончились возможности обеспечивать рост актива.

«Молот перевернутый» сигнализирует об окончании падения рынка и о близком его развороте.

Свечные паттерны продолжения текущего рынка

Одними из главных свечных паттернов продолжения существующего тренда являются «Треугольник», «Вымпел», «Флаг».

«Треугольник» формируется достаточно часто, когда соединяются линии поддержки и сопротивления. «Треугольник» может быть восходящим, нисходящим и равносторонним.

Нисходящий «Треугольник» указывает на продолжение нисходящего тренда. Строится такой треугольник по линиям поддержки и сопротивления.

Восходящий «Треугольник» говорит о продолжении восходящего движения цены.

Стороны равностороннего «Треугольника» почти симметричны и формируются, как результат соединения линии поддержки и сопротивления. В случае появления равностороннего «Треугольника» можно говорить о слабых настроениях среди покупателей и продавцов на рынке.

«Флаг» по внешним признакам действительно очень напоминает флаг. Если появился такой вот «Флаг», значит, можно предполагать, что текущая тенденция будет еще долго продолжаться.

Фигура «Вымпел» по внешним характеристикам очень походит на «Флаг». Появляется «Вымпел» в момент отдыха рынка, когда после сильного тренда актив начинает откатываться или размещается в зоне консолидации.

Свечные паттерны могут стать хорошим другом трейдера. Поскольку они заранее предупреждают о будущих возможных изменениях рыночной ситуации. Ни один из инструментов технического анализа не работает подобным образом.

Разницу между номинальной стоимостью денег, такой как купюра в 10 долларов или четверть монеты, и стоимостью ее производства называют сеньораж. Другими словами, экономические затраты на производство валюты в данной экономике или стране ниже, чем фактическая меновая стоимость, которая обычно выпадает на долю правительств, чеканящих деньги. В этом материале вы узнаете что такое сеньораж и каким образом доход от эмиссии денег связан с убытками.

Что такое доход от эмиссии денег

Доход от эмиссии денег — это разница в номинальной стоимости денег, например, четверть монеты в 0,25 доллара, и стоимости ее производства. Доход от эмиссии денег можно считать положительным для правительства, если деньги, которые оно создает, стоят больше, чем затраты на их производство.

Доход от эмиссии денег и убытки

Сеньораж можно считать доходом для правительства, когда деньги, которые оно создает, стоят больше, чем затраты на их производство. Эти доходы часто используются правительствами для финансирования части своих расходов без взимания налогов. Если, например, производство 1 доллара обходится правительству США в 5 центов, сеньораж составляет 95 центов или разницу между двумя суммами. Доход от эмиссии денег дает стране возможность получать прибыль, когда она производит деньги.

В некоторых ситуациях производство валюты может привести к убыткам вместо выгоды для правительства, создавшего валюту. Эта потеря чаще встречается при производстве монет, потому что металл, используемый для производства монеты, имеет внутреннюю ценность. Это значение, часто называемое значением плавления, может быть выше номинала, который оно первоначально представляло или, в сочетании с производственными затратами, может привести к убыткам.

Пример из реального мира

Основываясь на ожидаемом спросе на новую валюту, Федеральная резервная система ежегодно размещает заказ в Бюро гравировки и печати Министерства финансов и оплачивает производственные затраты. ФРС предоставляет подробную информацию о каждой деноминации валюты и стоимости ее производства. В 2019 году, например, изготовление банкноты 20 долларов стоило 11,5 цента, а изготовление банкноты 100 долларов — 14,2 цента.

Монетный двор США отвечает за производство монет, на которое влияет количество запрошенных заказов Федерального резервного банка. Затем Федеральная резервная система покупает монеты по номинальной стоимости.

Каждый трейдер, особенно новичок, ищет самые прибыльные стратегии Форекс. Есть ли такие? Конечно же есть. Чем больший размер прибыли хочет получить трейдер, тем в большей степени ему следует рисковать. Это аксиома: Большая Прибыль=Большой Риск.

Трейдинг на Форекс так или иначе связан с финансовыми потерями. Торговать вообще без потери капитала на Форекс невозможно. Но вполне реально сократить уровень финансовых потерь.

Для этого следует хорошо разбираться в техническом и графическом анализе, быть дисциплинированным, уметь находить свои ошибки в торговле и исправлять их.

Торговать без ошибок — это значит:

1. Не засиживаться годами на демо-счете.
2. Торговать на свои собственные средства, но не на кредитные.
3. Приучать себя торговать минимальными объемами с минимальным размером кредитного плеча (или вообще отказаться от левериджа), руководствуясь правилами мани-менеджмента и риск-менеджмента.
4. Постоянно повышать уровень своей финансовой грамотности, обучаться мастерству трейдинга у профессионалов своего дела. Источниками информации могут быть видео на Ютуб, вебинары, семинары, курсы.

И самое главное — трейдингом следует заниматься в том случае, если есть постоянный доход, сформирован свой собственный «золотой резерв» на случай форс-мажорных обстоятельств.

А пока предлагаем ознакомиться с торговой стратегией «Дракон».

Как торговать по стратегии «Дракон»

Те, кто более-менее хорошо знаком с паттернами графического анализа, знают, что паттерн «Дракон» очень часто появляется на графике. Эта фигура имеет свои собственные внешние черты, но порой ее путают с фигурами «Двойное дно» или «Двойная вершина».

Подобная картина наблюдается около максимальных и минимальных значений рыночной цены. «Дракон» — идеальный вариант, для открытия прибыльных сделок на старте роста цены актива.

Паттерн «Дракон» начинает выстраиваться с головы зверя. Цена актива от головы «Дракон» движется к его лапкам. Причем, вторая лапка подсказывает трейдеру о готовящейся коррекции.

Одним из главных признаков разворота цены будет являться увеличение числа состоявшихся сделок.

Рассмотрим структуру «Дракона». Как торговать по этой фигуре?

1. Голова зверя
2. Первая лапка зверя
3. Спинка зверя, или «горб Дракона»
4. Вторая лапка зверя
5. Момент пробоя на линии тренда
6. Момент фиксации прибыли
7. Второй момент фиксации прибыли
8. Третий момент фиксации прибыли.

Важно учитывать: если цена закрывается выше трендовой черты, значит, следует ожидать коррекцию.

Также следует учитывать закрытие цены на уровне «спинки Дракона», колебательное движение при максимальном значении будет формироваться между «лапками Дракона».

Одним из самых популярных инструментов трейдера является индикатор RSI. Этот индикатор помогает определить силу тренда (скорость и амплитуду колебаний) и возможный разворот. Индикатор RSI был разработан в 1978 году трейдером американцем, инженером по образованию, по имени Уэллс Уайлдер.

Этот всеми признанный любимец RSI можно обнаружить в любом торговом терминале. RSI — осциллятор, который размещается в окне под основным графиком цены актива. RSI достаточно прост для анализа.

Сила тренда и ее колебания представлены в виде единственной ценовой волны, которая размещаются между уровнем со значением «ноль» и уровнем со значением «сто». Индикатор Уайлдера сравнивает показания цены за определенный временной промежуток, учитывая максимальные и минимальные значения.

Индекс относительной силы рассчитывают вручную по формуле или автоматически в настройках терминала. Вот формула индекса относительной силы:

Индекс относительной силы вытекает из расчетов формулы относительной силы:

Важными ценовыми значениями в определении силы тренда и его возможных разворотов играют тридцатый и семидесятый уровень. Чем ближе кривая RSI приближается к 70-й линии или еще выше, тем входить в сделки с покупками менее разумно (актив чересчур перекуплен). Значит, стоит ожидать разворотное движение.

В такой ситуации следует подтянуть стоп-лосс повыше или вообще выйти из актива.

Если кривая приближается к 30-й линии или стремится еще ниже, значит, актив перепродан и есть риск продать актив по самой невыгодной и дешевой цене. В такой момент лучше проводить сделки по покупкам.

Дополнительным фактором, по которому можно точнее определить изменение тренда является дивергенция. Кстати, этот метод наиболее комфортный и для новичков.

RSI дивергенция

RSI дивергенция — главный сигнал индикатора. Дивергенция RSI означает движение кривых индикатора RSI и цены актива на графике в разных направлениях. Дивергенция бывает «медвежьей» и «бычьей».

Дивергенция «бычья» сигналит о слабости восходящего тренда, который вот-вот может сойти на нет.

Дивергенция «медвежья» говорит о близком окончании «медвежьей» цены. При такой картине падение цены может прекратиться в любой момент.

В моменты возникновения дивергенции важно, чтобы соблюдалось одно условие: индикатор не должен пересекать критическую линию.

Большое значение в точности определения важных моментов поворота цены или ее силы могут играть настройки RSI. Чаще всего в настройках применяют периоды 14, 9, 25.

Каждый трейдер должен самостоятельно для себя выяснить, какой временной период подойдет для его торговли. При больших значениях периода RSI становится чересчур подвержен шумовым влияниям и не всегда передает точные сигналы.